เริ่มจากเป้าหมายทางธุรกิจ
ระบุปัญหาที่ต้องการแก้และสิ่งที่ต้องการให้ดีขึ้น เช่น ความน่าเชื่อถือของข้อมูลคงคลัง การมองเห็นสถานะงาน หรือการติดตามต้นทุน กำหนดผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่ใช้ประเมินผลตั้งแต่เริ่ม เพื่อให้ทีมงานใช้เป้าหมายเดียวกันในการตัดสินใจ
ทบทวนกระบวนการทำงานปัจจุบัน
ติดตามงานจริงตั้งแต่รับความต้องการ วางแผน จัดซื้อ รับเข้า ผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ ไปจนถึงบัญชี ระบุเอกสาร จุดส่งต่อ ผู้ตัดสินใจ และข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นบ่อย แยกสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจออกจากวิธีทำงานเดิมที่อาจปรับปรุงได้
เตรียมข้อมูลหลักให้พร้อม
กำหนดเจ้าของข้อมูลสินค้า หน่วยนับ โครงสร้างสินค้า (BOM) ขั้นตอนผลิต ลูกค้า ผู้ขาย และผังบัญชี ตรวจรายการซ้ำ ความครบถ้วน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ก่อนวางแผนย้ายข้อมูลให้ทดลองกับชุดตัวอย่างและตรวจผลกับผู้ใช้งาน
กำหนดทีมงานและผู้รับผิดชอบ
กำหนดผู้สนับสนุนโครงการ ผู้จัดการโครงการ และตัวแทนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิต จัดซื้อ คลัง ขาย การเงิน และ IT ให้ชัดเจน ตกลงสิทธิ์ตัดสินใจ เวลาเข้าร่วม และวิธีจัดการประเด็นค้าง เพื่อให้ทีมสามารถแก้ปัญหาข้ามแผนกได้
วางแผนการเริ่มต้นโครงการ
จัดทำขอบเขตเริ่มต้น รายการข้อมูลที่ต้องเตรียม และความพร้อมของทีม กำหนดจุดทบทวนกระบวนการ การทดสอบ การฝึกอบรม และการเปลี่ยนผ่าน โดยประเมินทรัพยากรและข้อจำกัดร่วมกับที่ปรึกษา ไม่ใช้กำหนดเวลาสำเร็จรูปแทนการประเมินงานจริง
